Az első jelenetben Nathant láthatjuk az ágyban Tracy társaságában. Elmélkedik az életében bekövetkező változásokról.

Nathan Petrelli monológ: Olyan gyorsan történik minden. Az életem száguld, mint egy vonat. De nem tudom, hova. De egyvalami biztos. Kaptam egy második lehetőséget. Megérintett az Isten. Hinnem kell, hogy célja van az életemmel. Miért kételkedem hát magamban? Miért kísértenek valós és képzelt démonok? Miért rémítenek meg jövőm kihívásai, és kísértenek múltam szellemei? Tudja vajon Isten, mi vagyok? És én? Angyal volnék, vagy szörnyeteg? Hős, vagy tán gonosz? És miért nem látok különbséget?

A hűtőhöz érve megjelenik neki Linderman. Nathan tudni akarja, a férfi honnan tudta, hogy Tracy bajban van a hídnál, de Daniel nem szolgál egyértelmű válasszal, így Petrelliben megfordul, ő nem isten hírnöke. Linderman közli a kételkedő férfival, hogy a kérdésekre, amit feltett hamarosan válaszok is jönnek. Tracy kijön és megkérdezi, Nathan kihez beszél, mire ő azt állítja, éppen tisztítja a fejét.

Mohinder Suresh valahol egy parkban: Mohinder a parkban van és megközelít egy drogkereskedőt. Megkéri a srácot, adjon valamit, ami elmulasztja a fájdalmát. A drogkereskedő továbbmenne, mivel nem anyag kell, de Suresh megragadja és közli, hogy neki  magára a kereskedőre van szüksége.

Level 5: Sylar cellájában Peter megragadja Sylart, aki gúnyosan megjegyzi, ők testvérek. Peter kitekeri a nyakát, azután megfordul hogy lássa az anyját, Angelát a megfigyelési ablaknál. Őt telekinézissel  megragadja és megkérdezi, miért nem mondta el, hogy Gabriel a testvére. Peter teljesen bekattan és  megpróbálja meglékelni az anyja koponyáját, hogy megértse a dolgok működését, ez esetben az Angela  fejében lévő titkokat. Sylar eközben feltámad és leszereli az újdonsült sorozatgyilkost. Hamarosan odakinn megérkezik Noah, aki hivatja friss kollégáját, azaz Gabrielt. Közösen el kell kapniuk egy másik szökevényt.

Bennet lakás: Sandra rájött, hogy Claire hazudott azzal kapcsolatban, hogy egy könyvtárba ment.  Meredith megérkezik és arra következtetnek, Claire üldözi a Level 5 menekülőit. Az akták közül az egyik, amit Sandra lokalizált, említi Stephen Canfieldet, aki fekete-lyukat tud létrehozni.  Meredith lát egy iratot Eric Doyle-ról és megjegyzi, hogy ő a legveszélyesebb. Megkeresi Doyle címét és megígéri Sandranak, bármi áron megmenti Claire-t ha szükséges. Sandra felajánlja a segítségét, de Meredith észreveszi  neki nincsen képessége, és ez veszélybe sodorhatja a küldetés során.

Stephen Canfield otthona: Stephen Canfield a korábbi otthonánál van, és próbálja megszerezni telefonon a családja címét, hogy láthassa a gyermekeit. A felesége nővére viszont leteszi a kagylót. A férfi a feszültség levezetésére létrehoz egy fekete lyukat, aztán bezárja. Claire megjelenik és egy sokkoló segítségével ártalmatlanítja az általa keresett szökevényt.

Ando és Hiro, Aoyama temető, Japán: Adam fojtogatja Hirot, miután azok kiásták őt és megpróbáltak segítséget kérni tőle a formula visszaszerzésére. Adam először megtagadja a segítséget, de miután Hiro többször is visszajutatja a koporsóba, Adam kénytelen egyezkedni. Monroe először azt gondolja, hogy Angela Petrelli lopná el a formulát, de miután Hiro közli, valójában ő a megbízója, így elvetik a gondolatot. Adamnak egy kis kényszerítés árán eszébe jut a végső megoldás a formula visszaszerzésére, így ők hárman elindulnak.

Pinehearst Cég: Linderman találkozik Daphne-vel a Pinehearst Cégnél és azt akarja, hogy ő is csatlakozzon egy szervezethez, ami új világrendet akar. A férfi átad egy dossziét a lánynak, amiben különböző emberek adatai vannak, akiknek csatlakoznia kell a szervezethez. Ehhez Daphne segítségére van szükség, hogy összetoborozza a csapatot.

Noah és Sylar: Ahogy haladnak az autóval Stephen lakásához, Noah figyelmezteti Sylart, csak azért dolgoznak együtt ismét, mert Angela így akarta. Ő maga soha nem  fog megbocsátani neki, azért amit a lányával tett.

Stephen Canfield lakása: Stephen magához tér és észreveszi Claire-t, aki közli, hogy visszaviszi a Level 5-be. A férfi elmondja, hogy ő nem gyilkos és csak esélyt akar, hogy újra lássa a családját. Amikor Canfield elmondja mit tett vele a cég, hogyan szakították el a családjától, a lányban kétségek ébrednek. A férfi ezt kihasználva generál egy lyukat és elveszi a lánytól a fegyverét.

Mohinder Suresh: Mohinder visszahozza a drogkereskedőt a laboratóriumába, de megjelenik Maya így muszáj neki elrejteni a holttestet. Amikor Maya visszatér megmutatja Sureshnek a szomszédja plakátját, amin a férfit keresik. Mohinder tudatlanságot színlel. Ahogy beszélgetnek, a lány észreveszi, hogy vérnyomok vannak a padlón, ezért gyors lerázza Mohindert és elmegy.  Mohinder bemegy a laborjába, ahol a szomszéd van begubózva a sarokban. 

Stephen Canfield lakása: Canfield megmagyarázza Claire-nek, hogy a társaság teljesen félreismeri. Soha senkit nem akart bántani. Időközben kiderül, hogy Claire nem a cégtől jött. Amikor a lány szóba hozza a szomszéd halálát, akkor a férfi elmondja, csak vitatkoztak egy fűnyírón és egyik pillanatról a másikra a szomszédja eltűnt. Baleset volt. Cég ügyvéd és per nélkül zárták el a Level 5-ben. A férfi azt mondja, hogy mindaz, amit akar, csupán egy normális élet. Miközben együtt érez, Claire felajánlja, hogy segít neki megtalálni a családját.

Nathan és Tracy: Tracy el akarja hagyni Nathan lakását és látszik, hogy valami zavarja őt. Nathan végül megkéri őt, mondja el miért akart öngyilkos lenni. A nő elmeséli, hogy véletlenül megölte a Washington D.C. riporterét. Most be akarja záratni magát, de Nathan figyelmezteti, hogy senki nem fogja elhinni mi történt vele. Emlékezteti a nőt, hogy őt lelőtték, amikor megpróbálta a képességét nyilvánosságra hozni. A férfi még mindig ragaszkodik hozzá, hogy isten volt az, aki visszahozta őt a halálból, és a hatalma is tőle származik. Tracy azt mondja neki, hogy egy akta szerint a Kaliforniában lévő resedai orvos Dr.. Zimmerman által kapta meg ezt a képességét, nem egy istentől.

Stephen Canfield lakása: Claire arra használja a Cég fájljait, hogy lokalizálják Canfield feleségének és gyerekeinek a tartózkodási helyét. A férfi felhívja a  feleségét és megbeszélnek egy találkozót a Griffith Parkban, de a vonal váratlanul megszakad. Noah és Sylar toppan be. Stephen rájön, hogy Noah Claire apja. Ezután megragadja Claire-t és megnyit egy lyukat, hogy időt nyerjen és lelépjen. Claire megpróbál egy csőbe kapaszkodni, de túl gyenge a szorítása. Sylar menti meg őt. Az örvény abbamarad és Gabriel megpróbál bocsánatot kérni a lánytól, miközben ráébred, hogy min vitte keresztül őt. Claire nem fogadja el a bocsánatkérést, mert szerinte Sylar egy szörnyeteg. Bennet elmondja Gabrielnek soha nem beszélhet a lányával. A férfi ezután megpróbálja megmagyarázni lányának, hogy Canfield veszélyes, de ő elmondja, a szökevény valójában egy tévedés áldozata. Noah taktikát vált és megígéri, hogy csak beszélni fog vele, ha igaza van akkor úgy bánnak majd vele. Claire elmondja a férfi hova ment.

Hiro, Ando és Adam: Adam egy bárba vezeti Hiroékat, ami a japánoknak nem nagyon tetszik. Adam elmondja, hogy fürgelábat felbérelték, és ez a bár az ilyenek közvetítő irodája.  Ám hamarosan Monroe összetűzésbe keveredik a csapossal. A nagy kavarodásban pedig sikerül lelépnie.

Level 5: Nathan és Tracy elmennek a Level 5-be, ahol Angela épp Peter mellett van, aki nyugtatókat kap. Pontosabban mesterséges kómába helyezték. Nathan próbálja megtudni az anyja honnan ismeri Dr. Zimmermant. A nő elmeséli, a férfi sok-sok éve a társaságnak dolgozott, a kutató-fejlesztő részlegen. Ragyogó elme. A munkája titkos volt. Zimmerman kulcsszerepet játszott a társaságnál a mesterséges képességek fejlesztésében. A technológiát számos csecsemőn alkalmazták. Nathan és Tracy is köztük volt. Ahogy a lány testvérei, Niki és Barbara is.

Mohinder Suresh laborja: Maya visszatér Mohinder laboratóriumába. amíg a férfi távol van. A nő megtalálja a szomszédot és megpróbálja megmenteni. Suresh hazatér és rájön, hogy valaki ott járt. Maya pánikba esik és aktiválja erejét, így Suresh rájön ki a betolakodó. A férfi meggyőzi Maya-t, hogy nyugodjon le, de amikor a lány ereje abbamarad Mohinder megtámadja.

Hiro, Ando és Adam: Hiro és Ando megpróbálják megtalálni Adamet. Ahogy lemennek a sikátorba, Adam kijön az egyik kukából és megpróbál elfutni. Ám Knox leüti őt és az öntudatlan férfit betuszkolja egy furgonba.

A cég: Nathan fájlokat olvas, ami a cég szintetikus képességkísérleteiről szólnak. Angela megmagyarázza, hogy Arthur Petrelli csalódott volt, hogy a fiának ( Nathan ) nem volt a génjeiben a különleges képesség. De a vérvonal alapján úgy vélték, hogy a szervezete elbírja. És, mint látszik, igazuk volt.

Tracy tudni akarja, hogy őt miért tették ilyenné, hiszen a szülei már nem éltek. Nem volt, aki megvédje. Angela elmondja, amit a társaság vele tett a tudomány nevébe, az helytelen. Most már tudják. Épp ezért szakították szét a formulát, és rejtették el, hogy ne történhessen ilyesmi újra. A nő felhívja Nathannek a figyelmét, hogy valaki ellopta a formulát. Újra akarják indítani a programot. Olyan világot akarnak teremteni, ami tele lenne veszélyes emberekkel. Halálos, irányíthatatlan. Elpusztítanak majd mindent. Amikor Angela segítséget akar kérni a fiától, ő elküldi a pokolba. Odakint Nathan felveti, hogy egyvalaki még segíthet nekik. Mohinder Suresh. Tracy próbál óvatos lenni, de  Nathan biztosítja őt  Mohinder teljesen ártalmatlan.

Mohinder Suresh laborja: A laborban Mohinder Mayat is begubózza.

Griffith Park: Claire a Griffith Parkba megy, ahol Canfieldről azt hiszi, hogy találkozik a feleségével. A férfi azt mondja a lánynak, hogy a felesége soha nem fog eljönni, mert fél tőle. Azon töpreng, hogy nekik van-e igazuk, amikor azt gondolják, hogy ő egy szörny. Noah megérkezik és a férfira szegezi a fegyverét. Bennet azt mondja Stephennek, hogy csinálni akar egy alkut: Ő elmehet, ha sikerül neki eltűntetni Sylart. Claire dühös az apjára, mert megpróbál kihasználni egy ártatlan embert. Canfield ellenáll, miközben azt mondja, hogy ő nem gyilkos. Sylar az autónál észreveszi, hogy valami nem stimmel. A vita közben Stephen megnyitja maga mögött a fekete lyukat és eltűnik benne.

Hiro és Ando isznak a bárban. A két japán azon búslakodik, hogy sorozatosan felsülnek, így soha nem lesznek hősök. Felbukkan Daphne és Knox. Egy munkát akarnak felajánlani Hironak. Hiro azt bizonygatja, ő elég rosszfiú ahhoz, hogy megkapja a munkát. Knoxnak bizonyíték kell. Elmondja a japánnak, csak akkor csatlakozhat hozzájuk, ha megöli Andot, mert neki nincs képessége. Hiro elveszi Knoxtól a kardot és ledöfi Andot. 

Bennet lakás: Noah hazaviszi a lányát. A ház előtt parkolva Noah megpróbálja vigasztalni Clairet, de Sylar kihasználva az alkalmat együttérzését fejezi ki a lánynak, miközben az apja ellen hangolja.  A lány berohan a házba, ahol Sandra fogadja. A nő úgy tudja, Meredith szabadította ki, miközben a lánynak halvány fogalma sem volt, hogy a vérszerinti anyja mentőakcióba lépett miatta.

Eric Doyle háza:  Meredith ül az asztalnál, ahol Eric Doyle-lal spagettit vacsorázik. A férfi irányítja minden mozdulatát, miközben kényszeríti a nőt, hogy  maradjon csöndben és csókolja meg őt.  Meredith próbál ellenállni, de a férfi képessége uralja az akaratát.

A cég: Angela az irodájában van, amikor meghallja egy nő sikítását. Kimegy a folyósóra, ahol felfigyel Tracyre, aki a padlón hever és el van vágva a torka. Nathan is ott van, neki be van zúzva a koponyája. Hamarosan képbe kerül Peter. Angela azt hiszi ő tette, de a fiú összeesik és csak ekkor látjuk, hogy a fejéből egy cső áll ki. A nő megfordul és egy ember ragadja meg. Aki nem más mint a halottnak hitt férje Arthur Petrelli. Angela  közli vele, bármiben is mesterkedik le fogja állítani, de a férfi közli vele, hogy nem tehet semmit, mert nem lesz képes megmozdulni.  Angela felébred az álmából ... és megbénítottnak érzi magát.

Pinehearst: Daphne találkozik Lindermannal és tájékoztatja, összetoborozta a mappában lévő személyeket Hirot is beleértve. Ő nem boldog, hogy gyilkosság árán kellet beszervezni a férfit, de Linderman úgy véli, hogy néhány dolog szükséges. Linderman azt mondja a lánynak, van még egy személy akit meg kell keresnie: Matt Parkmant. Daphne nem érti őrá miért van szükségük. Daniel elmagyarázza, Matt rendelkezik egy jó képességgel. Be tud hatolni mások tudatába és irányítja az emberek elméjét.  Daphne időközben rájön, hogy Linderman csak egy kivetülés, egy hologram. Ezután a lány ahogy elszáguld, Linderman eltűnik... és Maury Parkman előjön az árnyékból.

Maury bemegy Pinehearstbe és belép egy orvosi szobába. Egy alak pihen az egyik ágyon. A férfit gépek tartják életben. Maury elmondja az élettelennek tűnő alaknak, hogy sikerült összegyűjtenie a tagokat, miközben észrevehetjük, hogy Maury furcsán viselkedik. Tudat alatt kap parancsokat. Az ismeretlen ember, aki az ágyban hever; maga Arthur Petrelli.