Mohinder Suresh monológ: A gyermek ártatlanul születik. És vonzza őt a jó. Miért választják hát oly sokan a rossz utat? Miért járnak egyesek a sötétség útján, míg mások a fényt választják? Az akarat, vagy a végzet miatt? Remélhetjük-e, hogy valaha is megértjük a lelkünket formáló erőt? Hogy megküzdhessünk a gonosszal, ismernünk kell azt. Vissza kell utaznunk az időben, hogy megleljük az elágazást melynél, elválik, kiből lesz hős, és kiből gonosz.

Hiro Nakamura, Afrika: Hiro, Usutu kotyvalékának köszönhetően elhagyta a testét, és az elméje visszakerült 18 hónappal korábbra. Itt végre megtudhatja honnan ered a gonosz. A most következő jelenetek zöme ebben az idősíkban játszódik, mondhatni ez a kezdetek kezdette.

A Petrelli család estélye, New York: Arthur épp beszédet tart a meghívott vendégeknek, ahol Nathant ünneplik, mint a legkiválóbb New yorki helyettes kerületi ügyészt. Minden tökéletesnek látszik, de korántsem az. Linderman odamegy Nathanhez, és aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy megtudta a fiatalember teljes körű nyomozást indít a cégével kapcsolatban. Nathan gúnyosan megjegyzi, hogy Daniel borotválja le a kezét a bilincs miatt.

Linderman elmondja Arthurnak, hogyha Nathan nyomozni kezd, rájön, hogy mindenben benne volt az apja keze, amin az elmúlt 25 évben dolgozott. Az öreg szerint nem hagyhatják, hogy az ügyészség szaglásszon. Mindketten megbuknának. Dan megkéri Mr. Petrellit, hogy beszéljen a fiával, és győzze meg arról, hogy ne tegye. Arthur szerint viszont, ha Nathan valamire ráharap, nem ereszti. Egy bölcs gondolat tőle: "Mikor a fiú kihívja az apját, csak egy marad állva." A férfi megígéri Lindermannak, hogy beszél a fiával, de ha ez nem jön össze, akkor megöli gyermekét.

- 1 évvel korábban -

Memphis, Tennessee: Flint és Meredith Gordon épp egy üzletben fosztogatnak, használva képességüket, amikor Thompson bukkan fel. A két jómadár próbálja térdre kényszeríteni a cég emberét, de a férfi már felkészült ellenük egy tűzoltó készülékkel. Flint elmenekül, de a nővére Meredith csapdába esik.

Brooklyn, New York: Gabriel Gray épp felakassza magát, amikor megjelenik Elle, és a képességével elvágja a kötelet. Gab lepottyan, nem sokkal késöbb pedig elkezdenek beszélgetni. Elle megpróbál a férfi bizalmába férkőzni. A beszélgetésük után Bishop kimegy az üzletből, és beül egy furgon hátsó részébe, ahol Noah fogadja. A lány nem érti, miért nem kapják el Gray-t, és viszik be őt is, ahogy a többit. Bennet szerint Gab képessége csodálatos. Képességet átvinni egyik hordozóból a másikba nagy ritkaság. Ha most bevinnék a fickót, akkor nem nyílna rá lehetőségük megfigyelni ezt a páratlan jelenséget. Noah ráveszi Elle-t, hogy találkozgasson Gray-el.

A cég: Thompson szembesíti Meredith-et az aktájával, amiben számos tűzesetet említenek. A nőnek minden alkalommal szerepel a neve. A férfi alkut ajánl neki. Vagy csatlakozik a céghez, vagy bezárják. A kisasszony jobbnak látja, ha ügynök lesz belőle.

A Petrelli család, New York: Arthur elmondja a feleségének, hogy nem tud elmenni kisebbik fia lakásavató partijára. Igazából nem is támogatja a költözés dolgot. Angela megkéri a férjét, hogy legyen Peterrel türelmes. Ha megjelenik nála a képesség, nagyszerű ember lesz belőle. Amikor Nathan hazaérkezik, az apja félrehívja, hogy beszéljenek. Az öreg próbálja meggyőzni a fiát, ejtse a Linderman ügyet, de Nathan ahogy azt várta ragaszkodik, hogy a férfi rács mögé kerüljön.

Késő este Nathan és a felesége hazafelé tart a lakásavató buliról, de üldözőbe veszik őket. Az ismeretlen autó próbálja letaszítani őket az útról, de ekkor Nathan kirepül a kocsiból, és az autó sofőr nélkül marad. A kocsi lerepül az útról. Nathan felesége, pedig megsérül. A kórházban Peter azonnal meglátogatja a testvérét, ahol kiderül, hogy Heidi lebénult. Nathan nem árulja el Peternek, hogy lebeget, mert fél, hogy bolondnak nézné. Nathan arra gyanakszik, hogy Linderman akarta félre állítani, és ezt az apjával is közli. Ezután a fiú megfenyegeti az öreget, hogyha segít Lindermannak, mindkettejüket kikészíti. Otthon Angela számon kéri a férjét, hogy volt-e köze Nathan balesetéhez, de a férfi letagadja.

Thompson és Meredith, Austin, Texas: Meredith és a Thompson megkeresnek egy hajléktalant, azzal az ürüggyel, hogy veteránoknak olcsó lakhatást biztosítanak. Az ismeretlen gyanút fog, majd rátámad Thompsonra. A veterán képessége, az, hogy fémmé alakítja a teste bármely részét. Meredith először beveti a képességét, majd előkapja a sokkolót, és ártalmatlanná teszi az öreget. Thompson ezt látván köszönti a lányt a társaságnál.

Gabriel Gray, Queens, New York: Noah továbbra is figyeli Gabrielt lakását. Elle toppan be Gray otthonába egy pitével. Gab kicsit zavartnak tűnik. Elle felfigyel egy listára, amit a férfi azzal magyarázz, hogy próbált olyan embereket felkeresni, akik hozzá hasonlók. A fiatalember ezt követően a cetlit gyors kidobja a kukába. Gray elmondja a lánynak, hogy van egy képessége, ami nem természetes. Elle eljátssza, hogy nem érti, Gab mire akar kilyukadni, és így ráveszi őt, hogy mutassa meg a képességét. A fiú mit sem sejtve beveti a Telekinézist. Elle ettől el van kápráztatva. A lány, amikor rátér a többiekre, akik képességekkel rendelkeznek, Gab egyből a pitéhez rohan, hogy ne essen kísértésbe. A kiscsaj kihasználva az alkalmat, ellopja a listát. A piteevés közben Elle egyfolytában Gab képességéről kérdezősködik, de a fiút bántja, hogy felemészti az éhség. „Megkívánja mások képességeit.” A fiatalember elmondja, a múltkori események óta, azóta, hogy találkoztak, úgy érzi, hogy talán nem is kell, hogy különleges legyen. Talán lehet újra csak Gabriel. Elle viszont megjegyzi, nem kell félnie attól, hogy különleges. Miután Bishop kisasszony távozik a lakásból, Noah közli vele, hogy ő úgy látja, beleszeretett a megfigyelt alanyba. Ez pedig nem helyes. Elle meg van róla győződve, hogy Gray nem fog többé gyilkolni. Bennet viszont a listáról szeretne egy embert összehozni Gabriellel. A lány ebben nem akar részt venni, de Noah tántoríthatatlan, és továbbra is figyelni akarja az órás mestert.

A cég: Thompson és Meredith beviszi a veteránt az 5-ös szintre. Mr. T. rábízza a foglyot a friss ügynöknőre, aki a cella felé haladva észreveszi Flintet, aki maga is be van zárva. A fiú elmondja, hogy egy láthatatlan ember miatt került ide. Az öcsike azt hiszi, hogy belőle is ügynök lesz, és teljesen fel van villanyozva. Késöbb Meredith megszökteti öccsét, és együtt próbálnak eljutni Mexikóba egy tehervonaton. Az ügynök mindvégig követi őket, és hamarosan megpróbálja elkapni a testvéreket. Míg Meredith Thompsonnal küzd, Flint kiugrik a vonatból. A nő próbálja a tűz képességével feltartani az ügynököt, de a végén mindketten kiugranak a vagonból, még mielőtt a benne szállított palackok felrobbannának.

A Petrelli család, New York: Arthur leszidja Lindermant, amiért elszúrta Nathan meggyilkolását. Angella épp hazaérkezik, és egyből rájön, hogy a férje áll a baleset mögött. Férje a képességével ráveszi a nőt, hogy a fiuknak meg kell halnia.

Késöbb Linderman rosszul érzi magát a sok bonyodalomért, amit okozott, úgyhogy felajánlja Angellának, hogy meggyógyítja a férje által okozott sebeket a fejében. Miután Angella helyrejött, és mindenre emlékszik Nathannal kapcsolatban, a haitit hívja segítségül. Este a színes bőrű férfi leblokkolja Arthur képességét, így a Mr. Petrelli nem tudja kiszedni a feleségéből, hogy mi jár éppen a fejében. Mint kiderül, a nő megmérgezte a férje ételét. Mielőtt meg tudnának szabadulni a testtől, Nathan hazaérkezik és meglátván apja élettelen testét, mentőt hiv. A kórházban a doktor azt mondja Angellának és Nathannak, hogy Arthur szívinfarktus következtében súlyos koszorúér elzáródást kapott és meghalt. Nem tehettek már érte semmit. Viszont pár perccel késöbb kiderül, hogy Arthur életben maradt és az orvos az ő irányítása alatt volt. Arthur diagnózisa: A méreg, amit Angela adott be neki visszafordíthatatlan károsodást okozott a perifériás idegrendszerben. A bénulás valószínűleg végleges.

Thompson és Meredith: A vonatkatasztrófa helyszínén Thompson megtudja, Meredith azt hiszi, hogy a lánya [Claire] meghalt. A férfi emiatt elengedi a nőt, aki elhagyja a helyszint. Claire és a barátja útban hazafelé épp a tragédia helyszínére érnek. Minden lángol, és Claire ki akarja ezt használni. Megkéri a barátját, hogy vegye fel, amit cselekszik. A lány berohan a tűzbe, de hirtelen megpillant egy benn rekedt férfit, aki sikerül kimenekíteni. A tűzoltók azonnal a segítségükre sietnek, de meglepődve tapasztalják, hogy Claire nem sérült meg. A lány az ijedségtől elmenekül.

Gabriel Gray, Queens, New York: Elle a listáról meghívta vacsorára az egyik fiatalembert, pont úgy, ahogy azt Noah parancsba adta neki. A lány bemutatja Trevort Gab-nek, majd megkéri a vendéget, hogy mutassa meg a képességét. Trevor az ujjaival képes bármilyet törékeny anyagot szétlőni. Gabriel éhsége erősödik, és Trevort a falhoz szegezi. Elle próbálja megfékezni, de Gray nem hallgat rá. A lány végső mentsvárként beveti a képességét, és villámokat szór. Gabriel ekkor jön rá, hogy Elle mindvégig csak szórakozott vele és elzavarja. Bishop elmenekül, Gary pedig meglékeli Trevort. Elle odakinn letámadja Bennetet, mert elérték, hogy Gabriel gyilkossá váljon. Noah nem foglalkozik különösebben ezzel, inkább leint egy taxit és elmegy.

Napjainkban: Hiro magához tér, és mindenféleképpen tudatni akarja a Petrelli családdal, hogy Arthur mire készül. Ekkor egy üvöltés hallatszik. Hiroék a hang felé veszik az irányt, de már csak Usutu lefejezett holttestét találják meg. Hiro érzi, hogy valami nem stimmel, ám amikor megfordul Mr. Petrelli megragadja a fejét. A férfi tudja, hogy Hiro látta a múltját, ezért pedig áldozatot kell hoznia.