Mohinder Suresh monológ: Amint a Hold elhalad a Nap és a Föld között, különös ámulat ver gyökeret a szívekben. És hirtelen minden lehetséges lesz. Ereje tagadhatatlan. Szépsége megbabonáz. Varázsa ősi. Jelentése felfoghatatlan. Bármily gyorsan jött, el is tűnik. És itt hagy minket saját jelentéktelenségünkben az Úr színe előtt.

Hiro és Ando, Afrika:  Arthur Petrelli tartja Hiro fejét, a fiatalember, pedig csak üvölt. Az öreg kitörli a japán emlékeit, mert úgy érzi veszély jelent a küldetésére, azaz információ, ami a fejében van. Ando megpróbálja megmenteni barátját, de Arthur könnyedén leszereli őt. Petrelli észreveszi Usutu egyik festményét, amin a napfogyatkozás látható. Amíg ez lefoglalja, Ando és Hiro elteleportál Japánba. Hiro elvesztette a memóriája nagy részét, és azt hiszi, hogy ő most 10 éves.  Ando megpróbál segíteni rajta, és elmondja, milyen képességgel rendelkezik. De ezt a hatalmat Nakamura, csak a kisded szórakozására használja. Ezután elteleportálják magukat egy képregény boltba, ahol Ando meglátja a 9. csodák, egy másik kiadását. Megmutatja Hironak, hogy ők is benne vannak, amint épp egy boltban olvasgatják a 9. csodák képregényt. Hiro felfigyel az egyik oldalra, amin a napfogyatkozás látható.

Arthur, Elle és Gabriel, Pinehearst: Arthur Petrelli visszatér a Pinehearsthez. Az öreg tájékoztatja Sylart arról, hogy az éhségének nem a gyilkolás a lényege, hanem a hatalom. Megkaphat minden képességet, amit csak akar gyilkolás nélkül is. Megtaníthatja rá. Egész egyszerűen csak  használnia kell az empátiáját.  Gabriel nem érti, miből gondolja az apja, hogy ő maga képes rá. A férfi felfedi,  tudja, hogy megóvta Petert az esésétől. Ezután Mr. Petrelli bevezeti Gab-et egy szobába, ahol ki van láncolva Elle. A fiú bemegy, majd az öreg rázárja az ajtót. Graynek nincs sok ideje gondolkodni, mert Elle rögtön ráereszti a képességét. A lány sorozatosan árammal sokkolja Sylart, így akar bosszút állni az apjáért. Sylar pedig arra biztatja a lányt, hogy adja ki a dühét, mert rosszat tett, és ezért fizetnie kell. Miután a lány elfáradt, azt akarja, ha Sylar végezne vele, de ő megnyugtatja, hogy esze ágában sincs megtenni. Vezekelni akar. Gab a képességével kicsatolja Elle láncait, ezen, pedig a lány meglepődik.

Sylar elmondja, mindketten a szüleik miatt ilyenek, pedig csak átlagosak akartak maradni. Egyszer Elle megmentette az életét, és ezzel adott neki erőt az élethez. Csupán viszonozni szeretné. Elle felhívja rá a figyelmet, csak azért mentette meg, hogy kihasználják, mint egy kísérleti patkányt. A férfi tudta, csak parancsot teljesített, de megbocsát neki. Arra kéri, ő is bocsásson meg magának. Bishop észreveszi, hogy elmúlt a fájdalma, de mire rápillant Sylar kezeire, észreveszi, nála van a képessége. Ugyanakkor Elle-nek is megmaradt az ereje, így egy kis csevegés után, a lány megtanítja Graynek használni a képességét, valamint köszönetet mond, amiért átsegítette a fájdalmán.

Peter és Claire: Időközben Claire és Peter menekülni kényszerül Knox és Flint elől. Peter lemászik a tűzlétrán, a lány, pedig megpróbálja feltartani a támadóikat. Miután Claire kiugrott az ablakon és több emeletet zuhant, mindketten lemennek egy szennyvízcsatornába, ahol Peter  tájékoztatja Claire-t arról, lehet, hogy a jövőben ő gonosz lesz.  Reménytelenül megpróbálja megakadályozni, hogy ez megtörténjen. Claire nem adja fel, és tudatja a fiúval, hogy harcolni akar. Amikor Knox és Flint megtalálja őket, Peter elfut, és Claire ismét megpróbálja feltartani őket. Mindazonáltal, Knox felfedi a lánynak, hogy nem is Peter miatt jöttek, hanem pont ő miatta. Megragadják Claire-t, de Peter visszatér, és egy kilazított gázcső segítségével, leszereli Flintet és társát. Flint lángcsóvát eresztett rá a szivárgó gázra.

Arthur és Mohinder, Pinehearst: Mohinder elmondja Mr. Petrellinek, ő kezdte azt hinni, hogy lehetetlen képességet adni mellékhatások nélkül. De amit most tett az teljes őrültség, egy mutánst hozott létre. Úgy néz ki, a legtöbb dokumentált képesség az utolsó teljes napfogyatkozáskor alakult ki. Valószínűleg csak véletlen. Azt hitte sikeresen kombinálta az eredményeit Arthurral. Elméletileg a formula teljes. A szérum mégis mutációt idéz elő, mert valami hiányzik. Egy katalizátor, ami lehetővé teszi, hogy a szérum fehérjéi kapcsolódjanak az egyedek mellékveséiben termelődött enzimekhez. A katalizátor fő komponense olyasmi, amit lehetetlen tárolni, mesterségesen létrehozni.  Egy emberi gazdatestben él. Arthur elmondja Mohindernek, hogy az ő egykori kollégája, Kaito Nakamura, valószínű elrejtette. De nem elég jól. Később Mohinder megsajnálja a kísérleti alanyát és méreginjekciót ad be neki.

Matt és Daphne, Texas: Matt és Daphne megérkeznek a Texasi Primatechbe, ahol Usutu "szelleme" megjelenik és megmutatja az irányt Angelához. A kórház elég kihalt, sehol senki. Matt úgy dönt, hogy segíteni fog a nőn, viszont ez arra ösztönzi Daphne-t, hogy titokban meglátogassa Arthurt, és jelentse, mire készül a nyomozó.  Amikor visszatér, Matt elhatározza, hogy belép Angela elméjébe, és kiszabadítja a saját börtönéből. Hamarosan a nő elméjében láthatjuk, hogy Angela ki van bilincselve egy székhez. Ms. Petrelli figyelmezteti Matt-et, hogy férje minden ajtót és ablakot bezárt, így semmi esélyük a menekülésre. Hirtelen kinyílik egy ajtó,  majd megjelenik Daphne, aki leszúrja Parkmant egy késsel. Az igazi világban Daphne észreveszi, hogy Matt elkezdett vérzeni, majd addig-addig erősködik, míg ő is bekerül az álomvilágba. A hamis Daphne-t felfedi igazi kilétét. Ő nem más, mint Arthur Petrelli. Míg az öreg próbálja meggyőzni a nyomozót, hogy Daphne csalta csapdába, a lány bevallja Parkmannek, hogy szerelmes belé. Angela ráveszi férjét, hogy engedje szabadon őket, amit a férfi meg is tesz. Daphne, Parkman és Angela visszatér az álomvilágból a valóságba.

Időközben megérkezik Peter és Claire. Matt azonnal rátámad a fiúra, mert őt hibáztatja az Afrikai kiruccanásért, de pár pillanat múlva tisztázódik a helyzet. Matt, Peter, Claire és Daphne visszamegy Angela kórtermébe, ahol megtudják, hogy a nő férjénél van a formula mindkét fele. Elvileg örökre külön lettek választva, de valaki ellopta őket. Éppen a kezeik közül. Arthur valószínűleg mostanra már rájött, hogy a formulának van egy harmadik darabja is. A nélkül nem működik. Egy katalizátor. Egy gazdatest vérébe rejtve. Kaito Nakamura ismerte egyedül a gazda kilétét, és Kaito - mint tudják - meghalt.

Claire gondolkodni kezd, majd elmondja, hogy amikor Sylar megtámadta, ő látott valamit. Megskalpolta. Azt mondta, ő más, mint a többi. Különleges.
Egész máig nem értette, mire gondolt, de mostmár tudja, hogy saját maga a katalizátor.

Arthur, Tracy és Nathan, Pinehearst: Arthur  találkozik Nathannal és Tracyvel.  Nathan számon kéri apjától az elmúlt évek történéseit. Az öreg elmondja a fiának, hogy végig be kellett volna avatni fiát a terveibe. Mr. Petrelli megkéri fiát, nézze meg jobban, mi történt az elmúlt pár hétben, s akkor feltűnik, hogy mi került egyre jobban középpontba. A merénylet, Linderman, a szenátusi szék. Ez mind-mind Nathan sorsával jár. Ő úgy érzi fia tehetségesnek született, arra, hogy egy nemzetet vezessen. Nathan viszont kijelenti, még egyszer nem dől be ilyen szentbeszédnek. Ezelőtt csak New York pusztult volna el, de most az egész világ fog, ha apjára hallgat. Az öreg felhívja rá a figyelmet, hogy nézzen körül. Már elkezdődött. Nála van a formula, ami megállíthatja. Együtt megmenthetik a világot. Ezt hagyhatnánk örökül, a Petrelli névnek. Nathan fogja magát, és faképnél hagyja az apját, bár odakinn vacillál, és ezt Strauss kisasszony is észreveszi. Miután Nathan elment, a nő visszamegy a fiú apjához, és szövetséget kötnek, Nathannel kapcsolatban.

Hamarosan megjelennek azok az emberek, akiket Mr. Petrelli maga mellé állított. Arthur csoportja: Elle, Sylar, Knox, Flint és Tracy.

Mohinder Suresh monológ: Fényesen indul, s fényesen ér véget. Ám közben ott a sötétség. Ahol semmi sem reménytelen. Ahol semmi sem lehetetlen. Semmi sem elképzelhetetlen. Mióta Zeusz, az Olümpiaiak atyja a delet éjjé tette. A ragyogó nap fényét elrejtette, s sötét rettegést zúdított az emberekre.